中商情报网讯：风电作为一种清洁能源，其发展势头迅猛，而支撑起这一蓬勃发展态势的背后，是一个庞大而复杂的产业链。这个产业链犹如一条紧密相连的纽带，将各个环节紧密交织在一起，共同推动着风电行业的前进与发展。
一、产业链
风电设备上游为原材料与零部件供应，主要包括叶片、塔筒、风电机组等，代表上市企业有时代新材、天顺风能、日月股份等。风电设备中游为风电整机制造，主要分为陆上风机和海上风机，代表性企业包括金风科技、运达股份、东方电气、明阳智能、电气风电、远景能源等企业。风电设备下游为风电场的建设及运营。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
（一）塔筒
1.市场规模
风机塔筒是风电机组和基础环间的连接构件，传递上部数百吨重的风机重量，是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要部件。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电塔筒市场前景及投资咨询报告》显示，2022年中国风电塔筒桩基市场规模约为303亿元。自2023年开始，我国塔筒桩基市场规模将进入新的增长周期，市场规模达到约533亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达到629亿元，2025年达到727亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.重点企业
风电塔筒，作为风力发电系统中不可或缺的关键组成部分，承载着支撑风力发电机组、保障其稳定运行的重要使命。在中国，风电塔筒行业经历了多年的发展与沉淀，已然涌现出一批极具影响力和竞争力的重点企业。
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（二）叶片
1.市场规模
叶片是风电最基础的关键零部件之一，是影响风力发电效率的关键因素之一。平价时代机组大型化和零部件大尺寸化是未来风电发展的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电叶片行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2023年中国风电叶片市场规模约为442亿元，较上年增长19.14%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国风电叶片市场规模将增长至476亿元，2025年增至562亿元。
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2.重点企业
风电叶片行业经历了多年的发展与沉淀，涌现出了一批优秀的重点企业。
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（三）轴承
1.市场规模
中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承市场规模约2785亿元，同比增长10.82%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承市场规模将超过3000亿元。
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2.重点企业
风电轴承在风电设备中发挥重要作用，它犹如精密的“关节”，连接着风机的各个关键部件，确保风机的稳定运行和高效发电。众多企业在这个领域深耕细作，不断创新和突破，为中国风电轴承行业的发展贡献着力量。
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（四）铸件
1.产能
随着风机产业快速发展，风电铸件规模需求稳步向前。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电铸件行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2023年中国风电铸件产能246万吨，同比增长15.0%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国风电铸件产能将增长至269万吨。
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2.重点企业
中国风电铸件主要企业包括日月股份、广大特材、金雷股份、吉鑫科技、天奇股份，情况具体如图所示：
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（五）电缆
1.市场规模
电线电缆作为电力传输和分配的核心组件，在全球范围内的需求确实呈现出不断增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电线电缆行业调研及发展战略研究预测报告》显示，2023年我国电线电缆产量约为6203万千米，同比增长4.7%。未来，随着可再生能源的发展和智能电网的建设，电线电缆需求将不断增长。中商产业研究院分析师预测，2024年我国电线电缆产量有望达6531万千米。
数据来源：中商产业研究院整理
2.重点企业
风电电缆行业经历了多年的积累与沉淀，涌现出了一批优秀的重点企业。
资料来源：中商产业研究院整理
（六）电气
风电电气企业为中国风电事业的发展做出了卓越贡献。
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（七）轮毂
风电轮毂连接叶片与主轴，其性能和质量直接影响着整个风电机组的运行效率和稳定性。在中国的风电领域，有一批优秀的企业在风电轮毂的研发、生产和销售等方面表现出色。
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（八）齿轮箱
齿轮箱推动着风电技术的不断进步和风电能源的高效利用。众多优秀的企业在这个领域中崭露头角。
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（九）胶黏剂
随着风电产业的持续升温，中国风电粘合剂行业也涌现出了一批优秀的重点企业。
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三、中游分析
1.风电累计装机容量
我国在风电技术研发和生产方面不断增加投入、提升技术水平和产能，已成为全球领先的风电制造国家。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电设备行业调研及发展趋势前瞻报告》显示，截至2023年底，国内风电累计装机超过19.5万台，共计47460万千瓦，同比增长20%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国风电累计装机容量将达到56498万千瓦。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
2.装机容量占比情况
截至2023年底，3.0MW以下(不含3.0MW)风电机组累计装机容量占比从2022年的67.3%下降到56.1%；3.0MW至5.0MW(不含5.0MW)风电机组累计装机容量占比为21.3%，比2022年下降了约1个百分点；5.0MW及以上风电机组累计装机容量占比达到22.5%，比2022年增长了约10个百分点。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
3.各省十四五海风建设规划
海风建设加速。中国海上风电在“十四五”期间规划的装机空间颇为可观。沿海多个省份纷纷出台了针对“十四五”的海上风电规划，据统计，各省海上风电新增装机规模总计约达50GW，2025年累计并网容量将超过60GW。
资料来源：每日风电汇公众号、中商产业研究院整理
4.海外风电建设规划
全球风电装机高增，企业获得出海机遇。海外风电建设需求旺盛。在“俄乌冲突”爆发后，欧洲正在加速发展可再生能源，以实现能源安全。包括亚洲等相关国家其具体如下：
数据来源：国际风力发电网、中商产业研究院整理
5.竞争格局
截至2023年底，前5家整机制造企业累计装机市场份额合计为59.8%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计为85.1%，其中：金风科技累计装机容量超过1亿千瓦，占国内市场全部装机的22.7%；远景能源累计装机容量超过6000万千瓦，明阳智能累计装机容量接近5000万千瓦，占比别为12.9%和10.4%；运达股份和电气风电累计装机占比分别为7.4%和6.4%。
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6.陆上累计装机容量
截至2023年底，在我国陆上风电累计装机容量中，前5家整机制造企业累计装机容量合计占比为59.5%，前10家整机制造企业累计装机容量合计占比为84%。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
7.海上累计装机容量
截至2023年底，我国海上风电累计装机容量超过100万千瓦的整机企业有电气风电、明阳智能、远景能源、金风科技、中国海装和东方电气，这6家企业海上风电机组累计装机容量合计为3652.4万千瓦，占全部海上风电累计装机容量的96.9%。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
8.重点企业
风电设备行业包括风电设备的零部件制造、风电整机制造及风电厂建设运营三个环节。当前，我国已成为世界第一大风电整机装备生产国，市场规模庞大，上市公司多在风机制造、风电场开发建设、运行维护等业务布局。
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9.企业分布热力图
风电企业分布广泛。东部、中部和西部均有分布。其具体如下：
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四、下游分析
1.用电量
近年来，我国用电量持续增长。国家能源局数据显示，2024年1～9月，全社会用电量累计74094亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量1035亿千瓦时，同比增长6.9%；第二产业用电量47385亿千瓦时，同比增长5.9%；第三产业用电量13953亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量11721亿千瓦时，同比增长12.6%。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
2.规模以上风电发电量
从2019年到2023年，我国规模以上风力发电量呈现逐年增长的趋势。2019年的发电量为3577亿千瓦时，到2023年增长到8090亿千瓦时，增长幅度显著。截至2024年9月，规模以上风力发电量为6733亿千瓦时，虽然数据只涵盖了前三季度，但已经接近2022年全年的发电量，显示出2024年有望继续保持增长态势。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
