中商情报网讯：智慧养老产业是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老服务需求，深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。近年来，我国智慧养老相关产品及服务供给能力明显提升，产业生态不断优化完善，老年“数字鸿沟”逐步缩小，智慧养老产业进入黄金发展期。

一、智慧养老行业概况

智慧养老是指利用信息技术对养老赋能，帮助老年人过上有价值、有意义的幸福生活。从智慧养老产业分类来看，第一产业涉及康养产业，包括乡村旅居养老、生态养老等；第二产业为智慧养老硬件制造，包括可穿戴设备、康复辅助器具等产品；第三产业为智慧养老服务运营，涉及生活照料、医疗护理、金融理财多方面。

智慧养老产业链上游为人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术和芯片、传感器、显示屏等硬件设备供应；中游为智慧养老产品及服务，包括健康管理类智能产品、老年辅助器具类智能产品、养老监护类智能产品、家庭服务机器人、个性化健康管理服务、互联网+健康咨询/科普服务等；下游为需求市场，分为居家养老、社区养老、机构养老等。

资料来源：中商产业研究院

二、智慧养老行业发展政策

为进一步促进智慧健康养老产业发展，积极应对人口老龄化，打造信息技术产业发展新动能，满足人民群众日益迫切的健康及养老需求，增进人民福祉和促进经济社会可持续发展，我国相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持行业发展的法律法规和政策文件，主要包括：

资料来源：中商产业研究院整理

三、智慧养老行业发展现状

1.老年人口数量

随着科技的发展、人均寿命的延长，我国老年人口数量持续增长，我国正快速步入老龄化社会。截至2023年末，全国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%；全国65周岁及以上老年人口21676万人，占总人口的15.4%。全国65周岁及以上老年人口抚养比22.5%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.智慧养老市场规模

随着老年人口数量的增长，全社会的养老需求更加多元化、高品质化，智慧健康养老服务产业将迎来巨大机遇。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧养老产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2019年中国智慧养老市场规模约为3.50万亿元，2023年市场规模增至6万亿元，年均复合增长率达14.42%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智慧养老市场规模将达到6.80万亿元。

数据来源：中国老龄产业协会、中商产业研究院整理

3.智慧养老模式占比情况

目前，我国的养老模式主要包括三种，即居家养老、社区养老和机构养老。其中，居家养老占比最多，达52.9%，社区养老和机构养老占比分别为26.5%和20.6%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.智慧健康养老产品市场

（1）可穿戴设备

近年来，我国智慧健康养老产品的创新研发速度加快，迭代周期短，持续为健康养老提供新的解决方案，健康管理类、可穿戴设备、自助式的健康监测设备等呈现出百家争鸣的景象。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国可穿戴设备行业市场前景预测及未来发展趋势研究简报》显示，2024年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为3367万台，同比增长36.2%，伴随销量增长，市场出货节奏明显加快。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

从市场竞争格局来看，全球可穿戴设备前五大厂商为苹果、小米、华为、三星、Imagine Marketing，2024年一季度合计市场份额达53%，集中度较高。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（2）智能康养机器人

在中国长期护工短缺及人口老龄化趋势上升的影响下，智能康养机器人的需求不断增长，市场规模快速扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能康养机器人产业分析及发展战略研究预测报告》显示，2022年中国智能康养机器人市场规模达到20亿元，近五年年均复合增长率达60.69%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能康养机器人市场规模将增至36亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

5.智慧养老行业投融资

养老产业具有巨大的市场潜力，资本对养老产业的布局越来越看重，吸引越来越多来自房地产、保险、医药等不同领域的市场参与者。数据显示，2023年中国智慧养老行业投资事件数量达到17件，投融资金额达到18.66亿元，其中投资金额超过亿元的企业包括迈德斯特、卡本医疗、小橙长护等，投资方包括远宁投资、恒旭资本、同创伟业、金鼎资本等。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

6.智慧养老企业布局

我国智慧健康养老服务的供给主体不断增加，在工信部、民政部、国家卫生健康委三部委的共同推动下，一批大型央企国企、银行、保险、地产等多元市场主体陆续布局，丰富智慧健康养老服务和产品的供给，推动产业规模持续快速增长。

资料来源：中商产业研究院整理

四、智慧养老行业重点企业

1.九安医疗

天津九安医疗电子股份有限公司专注家用医疗器械的研发、生产及销售以及云平台系统及服务，逐步转型成为互联网+医疗解决方案提供商。九安医疗主要产品为电子血压计、血糖仪等电子医疗设备。2023年，九安医疗营业收入32.31亿元，同比减少87.72%；归属于上市公司股东的净利润12.52亿元，同比减少92.19%。

分产品来看，2023年公司主营业务中，iHealth系列产品收入29.12亿元，占营业收入的90.13%；非自主品牌产品收入1.38亿元，占营业收入的4.26%；传统硬件产品收入0.49亿元，同比增长1.74%，占营业收入的1.51%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.康泰医学

康泰医学属于医疗器械行业，是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类、分析测试类等多个大类，建立了完善的研发、生产和销售体系，产品广泛应用于各级医院、门诊部、社区卫生服务中心、村卫生室、体检中心、养老机构、企事业单位、家庭和个人等多个场合。2023年，康泰医学实现营业收入7.47亿元，同比增长4.89%；实现归母净利润1.66亿元，同比下降15.51%。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2023年公司主营业务中，家用类产品收入4.52亿元，同比增长1.58%，占营业收入的60.45%；院线类产品收入2.65亿元，同比增长13.58%，占营业收入的35.53%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.延华智能

上海延华智能科技（集团）股份有限公司，国内领先的智慧城市服务与运营商，围绕“智慧医疗与大健康”“绿色节能智慧城市”等领域布局智慧城市产业。延华智能以医院信息化系统为基础，以五大技术为手段，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台，进而助力健全公共卫生大应急管理体系，打造“医防融合、平战结合”的公共卫生突发事件应急处置系统，打造专业化、现代化的三级疾病预防控制网络。

2023年，延华智能实现营业收入6.76亿元，同比增长7.91%；实现归属于上市公司股东的净利润0.23亿元，同比增长115.38%，成功实现扭亏为盈。

数据来源：中商产业研究院整理

4.万达信息

万达信息股份有限公司是一家从事城市信息化领域服务的公司。万达信息依托智慧城市、健康管理的业务优势，构建“互联网+资源整合”的一体化养老服务平台，为长者提供智慧化个性化的养老服务，为各地智慧养老行业发展提供信息保障。2023年，万达信息实现营业总收入24.59亿元，同比下降23.73%；归母净利润亏损8.99亿元，上年同期亏损2.90亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

5.东软集团

东软集团股份有限公司始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合,软件与制造的结合，技术与行业能力的结合,提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。东软养老软件通过系统化的信息管理，能够快速、准确地记录老人的个人信息、健康状况、养老服务需求等，实现全面的信息化管理。2023年，公司实现营业总收入105.44亿元，同比增长11.39%；归母净利润0.74亿元，同比扭亏。

数据来源：中商产业研究院整理