2024年中国印制电路板(PCB)产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024-06-20 来源：中商产业研究院

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关键词： PCB

中商情报网讯：印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。受益于AI服务器需求大增和汽车电动化、智能化趋势带来的发展新机遇，印制电路板(PCB)行业加速复苏。

一、产业链

印制电路板产业链上游为原材料，包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、金盐、干膜、油墨等；中游为PCB的制造，可分为刚性板、挠性板、刚挠结合板、封装基板等；下游广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、航空航天、工业控制、医疗器械等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.覆铜板

（1）产量

中国已成为全球最大的覆铜板生产国。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国覆铜板市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国覆铜板产量约为10.2亿平方米，同比增长12.09%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国覆铜板产量将增长至10.9亿平方米。

数据来源：CCLA、中商产业研究院整理

（2）企业布局情况

覆铜板行业代表性公司业务布局来看，大部分企业以生产及销售普通刚性覆铜板为主，少部分企业仅生产及销售刚性覆铜板和挠性覆铜板，极少数部分专注于高频覆铜板及环氧树脂型覆铜板这些高技术产品。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

2.电子电路铜箔

（1）销量

电子电路铜箔是沉积在线路板基底层上的一层薄铜箔，是制造印制电路板(PCB)的重要原材料，起到导电体的作用。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国铜箔市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国电子电路铜箔销量达41万吨，同比增长16.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年销量将增长至44万吨。

数据来源：中国电子材料行业协会、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

我国电子电路铜箔行业市场集中度较高，电子电路铜箔销量在1万吨以上的企业有14家，其中销量在2万吨以上的企业有5家，分别是建滔铜箔、南亚铜箔、铜冠铜箔、龙电华鑫、长春化工，前五家企业市场合计占比达54%。

数据来源：CCFA、中商产业研究院整理

3.半固化片

（1）产量

半固化片又称“PP片”，是多层板生产中的主要材料之一，主要由树脂和增强材料组成。中商产业研究院发布的《2023-2028中国半固化片市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年半固化片产量约为8.40亿米，同比增长11.11%。中商产业研究院分析师预测，2024年半固化片产量将达8.55亿米。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

目前，我国商品半固化片生产企业多集中在广东、江苏等地区，这些地区经济相对发达，市场需求较大，主要企业包括广东生益科技股份有限公司、联茂电子科技（无锡）有限公司、台光电子材料（昆山）有限公司。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国和韩国等亚洲地区转移。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示，2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

2.产品结构

印制电路板细分市场主要产品包括刚性板、挠性板、刚挠结合板和封装基板。从各细分市场产值规模占比来看，目前中国PCB市场产品以刚性板为主，包括多层板、HDI板、HDI板等，市场份额合计占比81%；挠性板占比14%；IC载板占比4%；刚挠结合板占比1%。整体来看，与日本、韩国等国家相比，我国PCB产品中高端印制电路板占比较低，具有较大的提升空间。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

3.出口情况

2023年我国印制电路板进出口贸易呈整体下降趋势，贸易总额同比下降，进口金额降幅较明显，贸易顺差趋势保持。根据海关总署数据，我国印制电路板（印刷电路）进出口贸易总额为1793.94亿元，同比下降11.3%。其中，进口561.48亿元，同比下降21.28%；出口1232.46亿元，同比下降5.88%。从分类产品来看，四层以上的印制电路板进口下降幅度大；从贸易伙伴来看，出口至主要生产国或地区的金额多呈下降趋势，但出口越南总额增加。

数据来源：海关总署、CPCA、中商产业研究院整理

4.竞争格局

由于我国PCB产业主要集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，CR5为33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达12.4%。东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

数据来源：CPCA、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，中国PCB相关上市企业主要分布在广东省，共有25家。江苏省共有6家，排名第二。江西省和上海市均为3家，并列第三。

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.AI服务器

当前我国数字基础建设进程持续加快，算力规模不断增长，受市场需求影响，AI服务器作为算力基础设备，市场需求量实现上升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年AI服务器市场出货量约达28.4万台，同比增长约25.66%，2023年约为35.4万台。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI服务器出货量将达到42.1万台。

数据来源：中商产业研究院整理

2.汽车电子

受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%，2023年约为10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至11585亿元。