中商情报网讯：存储芯片行业作为信息技术领域的核心组成部分，存储芯片有望实现更大规模的发展，为国家信息安全和数字经济的繁荣做出更大的贡献。随着全球数字化转型的加速推进，存储芯片行业在政策推动、应用领域拓展和国产替代的多重利好因素驱动下，正迎来快速发展的黄金时期。

一、存储芯片概况

存储芯片，又称半导体存储器，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。它通过在单一芯片中嵌入软件，实现多功能和高性能，以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持。

目前，存储芯片可分为易失性和非易失性两种。其中，易失性存储芯片可分为静态随机存储器和动态随机存储器；而非易失性存储芯片可分为OTPROM、FLASHMEMORY和EPROM EEPROM。具体情况如下：

资料来源：中商产业研究院整理

二、存储芯片行业发展政策

在信息化时代，存储芯片作为信息存储的载体，其稳定性与安全性对国家的信息安全有着举足轻重的意义，因而国家政策大力支持存储芯片行业发展。如《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《制造业可靠性提升实施意见》《国务院关于印发"十四五”数字经济展规划的通知》《“十四五”国家信息化规划》等产业政策的支持促进了存储芯片行业的发展、增强了企业的自主研发能力、提高了国内存储芯片企业的整体竞争力。具体政策如下：

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三、存储芯片行业现状分析

1.中国市场规模

近年来，存储芯片市场规模总体呈现出增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国存储芯片行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2023年，我国存储芯片市场规模约为5400亿元。当前新一轮人工智能浪潮爆发，由AI服务器带来存储芯片新的增量需求，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将恢复增长至5513亿元。

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2.全球市场规模

近年来，全球存储芯片市场规模整体波动较大，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国存储芯片行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2023年全球存储芯片市场规模约为903.7亿美元，同比下降35%。随着AI算力需求的提升，全球存储芯片市场规模将快速增长，中商产业研究院分析师预测，2024年全球市场规模将进一步增长至1529亿美元。

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3.存储芯片市场结构

在当前的存储芯片市场中，DRAM和NAND Flash这两种存储技术各自占据了市场的重要份额，共同构成了存储芯片行业的基石。DRAM作为市场规模的佼佼者，其市场占比高达约55.9%。DRAM以其高速读写能力和易失性特性，在数据处理和计算任务中发挥着至关重要的作用，广泛应用于计算机、服务器以及各类消费电子设备中，成为了保障数据流畅处理和系统稳定运行的关键组件。NAND Flash是一种非易失性存储器，即使在断电的情况下，也能够长期保存数据，市场占比约为44.0%。

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4.DRAM

（1）DRAM市场规模

DRAM是动态随机存取存储器，DRAM的特征是读写速度快、延迟低，但掉电后数据会丢失，常用于计算系统的运行内存。DRAM市场空间巨大，为半导体存储器第一大产品。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国DRAM存储器行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，受到存储芯片整体减产的影响，2023年全球DRAM市场规模达到505.3亿美元，同比下降36.12%。中商产业研究院分析师预测，由于2024年全球存储渠道行情整体向上，市场需求大幅提升，DRAM市场规模将增至780亿美元。

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（2）DRAM竞争格局

目前，DRAM存储器市场份额高度集中，主要被三星、SK海力士和美光三者垄断，2023年这三家企业市场份额分别为41.4%、31.7%和22.9%，竞争格局稳定。南亚科技和华邦电子占比分别为1.9%和0.9%。国内DRAM厂商主要有兆易创新、北京君正、东芯股份、长鑫存储、紫光国微、福建晋华。

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5.NAND Flash

（1）NAND Flash市场规模

NAND Flash存储器是flash存储器的一种，其内部采用非线性宏单元模式，为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国NAND闪存控制器行业深度研究报告》显示，虽然NAND Flash平均价格在四季度明显改善，带动各原厂四季度收入增长，但2023年全球NAND Flash市场规模仍然呈现397.6亿美元，同比下降33.88%。2024年PC厂商、智能手机市场将迎来复苏，带动全球NAND Flash市场规模增长，中商产业研究院分析师预测，2024年全球NAND Flash市场规模将达656.1亿美元。

数据来源：CFM闪存、中商产业研究院整理

（2）NAND Flash竞争格局

NAND Flash全球市场高度集中，2023年前三企业分别为三星、SK海力士、铠侠，市场份额合计达69.1%，市场份额分别为32.7%、18.4%、18.0%。西部数据和美光市场份额分别为14.9%、10.8%。

数据来源：CFM闪存、中商产业研究院整理

6.企业布局情况

目前，我国存储芯片企业主要包括兆易创新、北京君正、聚辰股份、紫光国微、复旦微电、长鑫存储、长江存储、普冉股份等。具体如图所示：

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7.企业注册量

我国存储芯片行业在近年来保持了较为稳定的增长态势。企查查数据显示，目前我国现存的存储芯片相关企业共3.08万家。2023年存储芯片企业注册量达8008家，同比增长42.0%。存储芯片企业注册量快速增长反映出存储芯片作为半导体产业链中的重要组成部分，在我国的发展潜力和市场需求逐步释放。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

四、重点企业分析

1.兆易创新

兆易创新科技集团股份有限公司成立于2005年，主要从事存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。公司存储器产品包括闪存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和动态随机存取存储器（DRAM），产品广泛应用于工业、消费类电子、汽车、物联网、计算、移动应用以及网络和电信行业等各个领域。

2024年一季度，兆易创新实现营业收入16.27亿元，同比增长21.32%；归母净利润2.05亿元，同比增长36.45%。

数据来源：中商产业研究院整理

2023年，兆易创新主营业务包括存储芯片、微控制器、传感器、技术服务及其他收入，占比分别为70.78%、22.86%、6.12%、0.24%。

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2.紫光国微

紫光国芯微电子股份有限公司是国内领先的综合性半导体上市企业。公司聚焦特种集成电路、智能安全芯片两大主业，并涵盖石英晶体频率器件、功率半导体等重要业务，产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器、网络及接口、模拟器件、ASIC/SoPC等几大系列产品，600多个品种，同时可以为用户提供ASIC/SOC设计开发服务及国产化系统芯片级解决方案。

2024年一季度，紫光国微实现营业收入11.41亿元，同比下降26.16%；归母净利润3.07亿元，同比下降47.44%。

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3.北京君正

北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年，在处理器技术、多媒体技术和AI技术等计算技术领域持续投入，其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。2020年，北京君正完成对美国ISSI的收购，ISSI面向汽车、工业和医疗等领域提供高品质、高可靠性的存储器产品，包括SRAM、DRAM、NOR Flash、2DNAND Flash和eMMC，客户遍布全球。

2024年一季度，北京君正实现营业收入10.07亿元，同比增长17.04%；归母净利润0.87亿元，同比增长31.01%。

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2023年，北京君正主营业务包括存储芯片、计算芯片、模拟与互联芯片，占比分别为64.26%、24.46%、9.03%。

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4.澜起科技

澜起科技股份有限公司成立于2004年，是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前公司拥有互连类芯片和津逮服务器平台两大产品线。

2024年一季度，澜起科技实现营业收入7.37亿元，同比增长75.74%；归母净利润2.23亿元，同比增长1032.86%。

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5.中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供0.35微米到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际的存储芯片产品广泛应用于通信与数据处理（如记忆卡、USB棒、手机、移动设备等）、消费电子（如STB/OTT、MP3、可穿戴设备等）、工业电子（如监控、智能仪表、自动化和机器人等）等多个领域。

2024年一季度，中芯国际实现营业收入125.9亿元，同比增长23.36%；归母净利润5.09亿元，同比下降68.02%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、存储芯片行业发展前景

1.政策推动存储芯片行业发展

在信息化浪潮的推动下，存储芯片作为国家信息安全的重要基石，其稳定与安全性备受关注。因此，国家持续出台多项扶持政策，以顶层规划引领产业发展，通过财税优惠、研发项目支持、产业投资、人才激励等手段，全方位推动存储芯片行业的发展。例如，《制造业可靠性提升实施意见》、《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》以及《“十四五”国家信息化规划》等产业政策，为行业提供了强有力的政策支撑和广阔的发展空间。

2.应用领域拓展加速行业增长

存储芯片在智能手机、服务器、PC等领域的应用需求持续增长。随着人工智能技术的迅猛发展，尤其是AI服务器的市场需求大幅增长，为存储芯片行业带来了新的增长点。ChatGPT等技术的崛起，对数据的获取、整理、训练提出了更高要求，从而推动了存储芯片需求的增长。长远来看，随着算力需求的不断提升，HBM芯片有望成为推动存储芯片市场复苏的主要力量，进一步推动行业市场的逐步复苏。

3.国产替代带动行业发展

作为全球最大的消费类电子市场，我国拥有庞大的消费群体和旺盛的消费需求，吸引了全球集成电路产业向中国市场转移。同时，国家产业政策的支持和高端人才的聚集，为我国存储芯片行业积累了自主知识产权和核心技术，为国产替代提供了坚实的产业基础。国产替代的加速推进，不仅提升了国内存储芯片的自给率，也为行业带来了新的发展机遇，推动了行业的整体进步。