2023年，受全球市场需求疲软，晶圆代工行业高景气度持续下行，企业晶圆产能利用率降低，利润显著承压。与此同时，市场竞争格局也发生了显著变化。

一些规模较小、技术实力较弱的企业在激烈的市场竞争中逐渐失去市场份额，甚至面临生存危机。而规模较大、技术实力雄厚的晶圆大厂则通过优化生产流程、提高生产效率、加强技术研发等方式，积极应对市场变化，努力保持市场地位。


晶圆代工大厂全年竞相角逐，晶合集成持续反超东部高科、世界先进

近日，国际知名市场调研机构TrendForce集邦发布，2023年第四季度全球前十大晶圆代工厂营收榜单。

排名第一的台积电，2023年第四季度，台积电晶圆代工收入196.6亿美元，比上季度增长14%。增长主要来自先进制程的订单，客户对台积电7nm、5nm甚至更先进的3nm制程下单非常积极。财报数据显示，台积电第四季度7nm（含）以下制程营收比重已从第三季度的59%快速提升至67%。凭借在先进制程的独特优势，台积电第四季度独揽全球晶圆代工6成的市场份额，市占率再创新高。

三星受益智能手机新机零部件的订单，以36.19亿美元排名第二。格芯消费应用领域出货量下跌，车用领域订单增长支撑季度营收18.54亿美元，排名第三。

2023年第四季度有三家中国大陆企业进入全球前十晶圆代工厂营收榜，它们分别为中芯国际、华虹集团和合肥晶合，在全球晶圆代工市场分别排名第五、第六和第九。回顾2023全年各季度的排名，肉眼可见中国晶圆代工厂在过去一年的进步。

2023年，中国大陆厂商中，中芯国际稳坐全球晶圆代工第五，华虹半导体稳坐全球晶圆代工第六。表现最为亮眼的是晶合集成，2023年第二季度晶合集成营收环比高增长65.4%，以2.68亿美元超越东部高科，重返第十名。

东部高科的核心产品电源管理芯片和显示驱动芯片订单受消费电子需求疲软影响大幅减少，导致其在全球市场上的排名节节败退，统计结果显示，在2023年一季度后东部高科就没有进入全球前十了。而晶合集成凭借TDDI急单，以及CIS新品的放量，取代了东部高科，并在2023年第四季度再次反超世界先进，拿下全球第九的晶圆代工厂坐席。


全球又将多两座晶圆厂

近日，晶圆代工大厂台积电和英特尔建厂计划相继传来新的消息：英特尔就爱尔兰工厂与阿波罗进行谈判，或达成110亿美元融资协议；日本全力争取台积电设立第3座晶圆厂。


日本熊本力邀台积电建晶圆三厂

据彭博社报道，于今年4月上任的日本熊本县新任知事木村敬表示，将全力争取台积电在当地建设第三座晶圆厂，并提议今年夏天到台积电总部拜会，商讨相关事宜，致力将熊本打造为半导体聚落。

木村敬表示，“我们准备全力支持”，同时希望将熊本县打造成半导体产业聚落。“我们希望熊本成为人工智能、数据中心和自动驾驶等源于半导体的无数产业的发源地。”

据悉，目前，台积电在日本的晶圆一厂已经建成投产，并已规划建设第二座晶圆厂。

根据此前的资料，台积电熊本厂（JASM）于今年2月24日正式开幕，而这也是台积电在日本的第一座工厂，计划于今年年底开始量产。该工厂工艺制程以22/28纳米为主，同时拥有少量的12/16纳米制程技术，集邦咨询表示，未来该厂总产能将达40~50Kwpm规模。

至于第二座晶圆厂，台积电已于今年年初宣布该计划。根据公告，台积电与索尼半导体、电装和丰田汽车将进一步投资台积电在日本熊本县的控股制造子公司JASM，以建造第二座工厂。JASM计划在2024年底前开始建造第二座工厂，2027年年底开始运营。业界表示，台积电日本第二座晶圆厂将切入6nm及7nm先进制程。

尽管台积电在日本建晶圆三厂尚未尘埃落定，但木村敬认为，在商讨台积电熊本一厂的筹备过程中，熊本已拥有品质更好的道路与水资源基础建设，也拥有更能支持国际学校学生的教育体系。


英特尔寻求阿波罗110亿美元融资

据华尔街日报报道，半导体大厂英特尔正与阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）展开后期谈判，希望阿波罗能提供超过110亿美元，以协助其在爱尔兰建设工厂。

华尔街日报引述知情人士消息称，目前两家公司正在进行谈判，可能在未来几周达成协议。

自2021年提出IDM 2.0战略以来，英特尔便开始大刀阔斧的发展晶圆代工事业以重振其在该领域的技术地位，并且已经取得初步成效。

目前，英特尔在全球各地公布的建厂扩产投资额高达逾千亿美元，包括美国、德国、波兰、意大利、以色列等，并且得到了当地政府的资金支持。

例如其在以色列的250亿美元晶圆厂建设计划取得了政府32亿美元的资助；在美国投入的1000亿美元建厂计划也获得了政府至多85亿美元的直接资金和最高110亿美元贷款；计划斥资300多以欧元的建厂计划也将获得德国政府三分之一的资金补贴。


先进工艺市场增长，对我们形势不利

最新的晶圆代工市场报告揭示了一个令人震惊的趋势：先进工艺的崛起。在这份报告中，数据显示了这一变化的惊人程度：先进工艺占据了整个市场的57%。

这个数字所蕴含的含义远比表面上看起来的更加深远。它暗示着一个新的时代正在到来，一个不可逆转的趋势正在形成。在这个新时代里，那些拥有先进工艺的企业将会占据主导地位，而那些仍然坚守传统成熟工艺的企业则可能面临着巨大的挑战。

对于中国大陆的晶圆代工企业而言，这个变化可能意味着新的机遇，同时也带来了巨大的挑战。目前，中国大陆仅有一家拥有先进工艺的晶圆厂，即中芯国际，但其产能有限，主要集中在28纳米及以上工艺。这使得中国大陆的晶圆代工企业面临着重要的抉择：是继续固守传统，还是积极拥抱变革，加快步伐，争取更多的市场份额和利润？