2023年ASML在国内大卖DUV光刻机，甚至前三个季度就完成了全年的销售目标，究其原因还是因为荷兰和美国、日本联手推出了出口管制禁令，所以在这一禁令生效之前，国内大量企业都疯狂向ASML下单。所以在去年下半年的时候，中国从荷兰进口光刻机的数量和金额都呈爆发性增长，毕竟禁令的时间是从2024年1月1日开始，那么两个多月过去了，ASML的销售是否真的受到影响呢？

ASML其实早就有一定的预估，表示今年可能不如去年，但是依然有信心在国内获得不错的销售成绩。而事实也是如此，尽管和去年下半年不可同日而语，但2024年前两个月国内依然进口了不少来自ASML的光刻机，比去年同期的进口金额提升了256%，当然和去年十一月和十二月相比，肯定是有不小的下滑。

从中国海关的数据来看，前两个月从荷兰进口光刻机的金额为10.57 亿美元，进口数量32 套。其中一月进口了20套，二月进口了十二套。以月为单位来看，这个数量自然是逐渐下滑，但是和去年同期相比，已经是非常大的进步了。不过从全年来看的话，估计2024年是不可能达到去年的规模了，即使要买档次也会下降。


一、ASML宣布将制造线迁移中国的原因

1.中国庞大14亿人口市场

最近,ASML的CEO在接受采访时意外抛出了一个"重磅炸弹"鉴于中国14亿人口这一庞大市场,ASML不得不将部分制造业务迁移到中国。这番言论引发了热烈讨论和不同解读。

中国是全球最大的芯片消费国,据测算2022年中国芯片进口量占全球总量的35%左右。随着中国新兴科技产业的高速发展和国家大力推进信息化进程,未来对芯片的需求仍将与日俱增。这就构成了令ASML无法忽视的巨大市场。

显然,ASML将制造线迁移到中国,主要目的是为了更好地服务中国本土市场,满足中国对芯片的旺盛需求。这不仅可以降低成本和缩短供货时间,更重要的是可以避免受到地缘政治冲突的影响而失去中国这个重要市场。


2.应对出口管制,保住中国市场

另一个重要原因是,ASML希望通过在中国本土生产,规避西方国家对其出口芯片制造设备到中国的管制。

近年来,在中美科技战的大背景下,美国对ASML向中国出口涉及EUV等先进技术的设备实施了严厉限制。去年荷兰政府也加入了这一forbcircle整制ASML将设备出口中国。这使得ASML在中国市场的销售和服务受到了严重影响。

ASML虽然有办法规避这些限制,出售一些较为老旧的设备到中国。但从长远来看,如果处理不当,可能会彻底失去中国这个最大的市场。因此,ASML决定通过在中国本土生产和销售设备,来绕开出口限制,维系自身在中国的商业利益。


二、这一决定的影响

1.可能加剧中美科技战

ASML这一决定无疑将进一步加剧中美科技战的紧张局势。美国将极有可能加大限制力度,阻止ASML在中国建厂,并施加压力要求盟国采取一致行动。

很多美国人认为,ASML将相关生产线转移到中国,意味着美国在半导体等关键技术领域的优势地位受到威胁和削弱。这将加剧美国对华"去风险"的紧迫感,促使美国继续对华实施"脱钩""断链"等严厉制裁措施,全面压制中国的科技发展。


2.中国获得先进制造技术?

另一个值得高度关注的问题是,ASML将哪些制造技术转移到中国?如果是一些成熟工艺和较为落后的设备线,对于挑战美国在先进制造领域的领先地位不会造成太大影响。但如果是ASML最先进的EUV光刻机技术线,那将使中国的芯片制造能力突飞猛进,缩小与国际先进水平的差距。

目前普遍预计,ASML应该只会将其较为成熟、低端的设备线转移到中国。不过鉴于中国对先进制造技术的渴求,以及ASML为了开拓市场的商业考虑,未来获取ASML部分EUV工艺设备线的可能性也不能完全排除。


3.推动中国芯片产业发展

无论ASML将何种技术线转移到中国,对于推动中国本土芯片产业的发展都将起到重大作用。中国将不再完全依赖ASML在荷兰的设备出口,而是可以就近获得先进的芯片制造设备和服务支持。而且ASML技术人员可能也会与中国工程师开展广泛的技术合作交流,加速中国科技人才的培养。

因此,这将极大地提振中国芯片产业的发展信心,有望尽快突破"卡脖子"技术难关。中国芯片业当前虽然在14纳米及以下的先进制程领域仍与国际水平存在较大差距,但如果能够得到ASML的鼎力支持,这一差距会被迅速缩小,为中国在芯片领域实现自主可控奠定坚实基础。