中商情报网讯：有机硅是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料，其产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。近年来，有机硅全球产能向我国转移趋势明显，我国已成为有机硅生产和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显，进口替代效应显著。

一、产业链

有机硅产业链以金属硅为起点，先合成有机硅单体，再由水解工序制得D4、DMC为代表的有机硅中间体以及110生胶或107胶等基础聚合物，再进而制得各种各样的有机硅深加工产品，并广泛运用于电子电器、建筑材料、新能源电力、汽车交通、医疗护理、日化纺织、工业助剂、国防军工等行业。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.工业硅

（1）产能及产量

工业硅又称金属硅，是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是下游有机硅材料、光伏材料、合金材料的主要原料。

近两年工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，国内工业硅总产能有较大幅度增长。数据显示，2022年我国工业硅总产能达630.8万吨，同比增加19.45%；工业硅总产量约327.3万吨，同比增加17.60%。随着厂家生产积极性进一步提高，预计2023年中国工业硅产能及产量将分别达到644.6万吨和346.4万吨。

数据来源：百川盈孚、中商产业研究院整理

（2）消费结构

从消费情况来看，多晶硅、有机硅以及铝合金领域对工业硅消耗较大。2022年，多晶硅消耗工业硅达到100.4万吨，超越有机硅成为第一消费领域，占比39%，较2021年上升9个百分点；有机硅消耗工业硅92.4万吨，占比36%，下降2个百分点；铝合金消耗工业硅60万吨，占比23%，下降4个百分点。

数据来源：百川盈孚、中商产业研究院整理

（3）主要企业产能

据数字新能源统计，目前中国工业硅生产企业有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肃等地区，其中前十大企业产能占比约为38.36%，集中度较低，行业内约有90%均为中小企业。

资料来源：数字新能源、中商产业研究院整理

2.甲烷氯化物

甲烷氯化物又名氯甲烷，甲烷分子中的氢原子被氯原子取代的产物，包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳四种化合物。一氯甲烷为无色、有似醚臭味的气体，其用途主要作为有机硅的原料。随着下游有机硅新建产能释放，相关厂商对一氯甲烷采购量提升，一氯甲烷需求不断增长。目前，国内我国甲烷氯化物主要生产企业包括鲁西化工、巨化股份、新安股份、鲁北化工、清水源、江天化学等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.有机硅产能及产量

有机硅，即有机硅化合物，是指含有硅-碳键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。有机硅化合物种类众多，包括聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中，以硅氧键（Si-O-Si）为骨架的组成的聚硅氧烷约占总用量的90%以上，是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，狭义上有机硅材料主要指聚硅氧烷。

近年来，全球有机硅产能向我国转移趋势明显，我国已成为有机硅生产大国。根据ACMI/SAGSI统计，2022年中国聚硅氧烷产能达到231.2万吨，同比增长21.8%；聚硅氧烷产量达到192.4万吨，同比增长18.3%。中国有机硅行业正进入新一轮高速扩张期，预计2023年中国将有58.2万吨聚硅氧烷新增产能计划投产，2023年全年产能将达到289.3万吨。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

2.有机硅产品结构

有机硅深加工产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类，其中硅橡胶根据硫化机理和硫化温度不同，可分为室温硫化硅橡胶（RTV）、高温硫化硅橡胶（HTV）、加成型硫化液体硅橡胶（LSR）三类。根据ACMI/SAGSI统计，2022年RTV、HTV、硅油、LSR、硅树脂等产品市场占比分别为37.0%、29.4%、28.3%、3.6%、1.8%。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

3.有机硅进出口情况

随着国内产能的快速扩张，国内有机硅技术工艺逐步成熟，国产质量不断升级，有机硅国产化进程快速推进，有机硅进口量呈现持续下降的趋势。与此同时，随着世界产能向中国国内的转移，本土优势企业逐步拓展海外市场，我国有机硅出口量快速增长。数据显示，2022年国内初级形状的聚硅氧烷进口量及出口量分别达到9.8万吨和45.3万吨。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

4.有机硅行业企业经营情况

根据中国氟硅有机材料工业协会统计，2022年中国24家有机硅上市公司总资产达3118.75亿元，同比增加22.57%；营业收入2445.29亿元，同比增加14.78%；研发投入61.92亿元，同比增加15.64%；研发投入占营业收入的2.53%，与2021年持平；归属于上市公司股东的净利润323.13亿元，同比增加5.04%。

数据来源：CAFSI、中商产业研究院整理

5.行业主要企业产能及产量情况

在有机硅市场持续火热的情况下，相关企业纷纷扩产。根据ACMI/SAGSI统计，2022年中国共有甲基单体生产企业13家，合计产能231.2万吨/年聚硅氧烷，产量192.4万吨，同比增长18.3%。

资料来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.有机硅消费量

从消费端看，我国的有机硅产品需求较为旺盛，聚硅氧烷消费量保持快速增长。根据SAGSI统计数据，2022年中国聚硅氧烷消费量达165.3万吨，同比增长13.2%。随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“一带一路”国家战略的稳健实施，预计国内有机硅消费量仍将保持中高速增长，2023年消费量将达到187.2万吨。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

2.有机硅产品下游应用占比

2022年，有机硅产品在电子电器、电力/新能源、建筑、纺织、医疗护理、工业助剂、交通等领域的用量占比分别为21.2%、17.3%、16.3%、9.5%、8.7%、5.8%、1.9%。其他应用领域，如农药、创意厨具、3D打印、5G等，有机硅的用量近年来增长迅速，发展前景乐观。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

3.电子电器

电子电器领域消耗的有机硅产品主要为硅橡胶和硅树脂，主要应用于电子器件的粘接及封装，其可对成品电路板、电子模块以及半导体进行灌封和保护，涉及半导体、平板显示等多个子行业的制造和终端应用。2022年，我国电子信息制造业生产保持稳定增长，规模以上电子信息制造业增加值累计增长7.6%，分别超出工业、高技术制造业4和0.2个百分点。2023年1-4月，我国规模以上电子信息制造业增加值下降0.4%，降幅较一季度收窄0.7个百分点。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理