中商情报网讯：近年来，我国超高清视频产业迈入发展快车道，以超高清视频为代表的视听产业正引发信息技术领域新一轮创新突破，成为深化供给侧结构性改革、扩大内需市场、促进消费升级、培育经济增长新动能的重要“牛鼻子”。

一、产业链

超高清视频产业链包括核心元器件、设备层、服务层及应用层。核心元器件主要包括感光器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片和显示面板等；设备层包括视频制播设备、网络传输设备和终端呈现设备；服务层包括内容服务、集成服务、分发服务等；应用层包括广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、核心元器件

1.新型显示

新型显示作为智能交互的重要端口，是承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，同时也逐渐成为电子信息产业领域竞争的新高地。近年来，我国新型显示产业保持高速增长态势，产业规模屡创新高。数据显示，2022年中国新型显示产业规模达7087亿元，预计2023年中国新型显示产业规模将增至8559亿元。

数据来源：中国光学光电子行业协会、中商产业研究院整理

2.光学镜头

光学镜头一般由精密结构件、塑料零件、镜片、光圈等光机电器件和镜筒组成，是光电行业的重要分支及机器视觉系统中不可缺少的部件。随着下游需求量的增加，全球光学镜头出货量呈显著增长趋势。根据沙利文数据，2022年全球光学镜头出货量达到约84亿只，同比增长10%。

数据来源：沙利文、中商产业研究院整理

3.编解码芯片

视频编码是利用图像统计特性，去除视频信号中存在的冗余信息的过程。根据不同的视频参数和编码标准，一部视频的压缩率能达到几十倍、几百倍甚至更高。编解码芯片是非常重要的一级技术分支，视频采集制作、显示技术和传输与储存技术的发展都依赖于编解码标准和芯片技术的确定，可以说，该技术是超高清视频技术的基础。2019年，海思全球首发基于AVS3标准的8K-120帧率超高清解码芯片，引领了新一轮编解码芯片产业升级，开创了我国超高清视频产业全球领先发展的新局面。

资料来源：中商产业研究院整理

4.存储芯片

存储芯片在各类电子系统中发挥着重要的信息存储功能，是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。在国内市场，存储芯片一直都是集成电路市场份额占比最大的产品类别，特别是在存储芯片价格上涨的影响下，存储芯片市场规模进一步提升。2022年国内存储芯片市场规模达5938亿元，预计2023年市场规模将逼近6500亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.CMOS图像传感器

在摄像头模组中，图像传感器是灵魂部件，决定着摄像头的成像品质以及其他组件的结构和规格，CMOS图像传感器和CCD图像传感器是当前主流的两种图像传感器。得益于多摄手机的广泛普及和安防监控、智能车载摄像头和机器视觉的快速发展，全球CMOS图像传感器的整体出货量不断扩大。根据沙利文数据，2022年全球CMOS图像传感器出货量约91.4亿颗。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

三、设备及服务层

1.超高清视频市场规模

当前，超高清视频与5G、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术深度融合创新发展，催生大量新场景、新应用、新模式，成为千行百业数字化转型的重要赋能力量。根据中国电子信息产业发展研究院发布的数据，截至2022年年底，我国超高清视频产业规模约3万亿元，预计到2023年中国超高清视频产业规模将达到4万亿元。

数据来源：《超高清视频产业发展白皮书（2023年）》、中商产业研究院整理

2.4K/8K超高清电视销量

目前，我国大尺寸4K电视已普及，8K电视出货量保持高速增长。根据奥维云网数据，2020年，我国市场电视机出货量达到4910万台，其中4K电视机出货量达到3392万台，占比为69.1%，55寸以上的4K超高清电视渗透率已达99%。2022年，中国8K电视销量9.5万台，同比增长24.5%，各主流电视品牌均推出8K电视旗舰产品。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

3.4K/8K机顶盒市场结构

机顶盒是一个连接电视机与外部信号源的设备，它可以将压缩的数字信号转成电视内容，并在电视机上显示出来，信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播等。2020年，我国有线机顶盒出货量超1300万台，其中4K机顶盒占比超六成，达到61.9%；高清机顶盒占比37.9%。随着智能电视的发展，传统电视厂商海尔、海信、创维以及阿里、小米、微鲸、荣耀等新型互联网厂商均推出4K智能机顶盒，我国4K机顶盒已普及。

数据来源：中商产业研究院整理

4.4K及8K超高清频道

我国超高清频道陆续开通，超高清视频内容建设能力大幅提升。根据国家广播电视总局公布的消息，全国地级及以上播出机构经批准开办的高清电视频道1082个，4K超高清电视频道8个，8K超高清电视频道2个。新闻资讯类、综艺益智类电视节目高清超高清制作比例分别达到70.72%和64.99%，分别比去年提高了8.39和5.56个百分点，电视高清化超高清化进程显著加快。

资料来源：中商产业研究院整理

5.IPTV用户规模

IPTV即交互式网络电视，是一种利用宽带专网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。由于IPTV功能多、内容丰富、互动性强，在三网融合政策推动下，我国IPTV市场快速扩大。数据显示，2021年我国IPTV用户规模达3.49亿户，2022年用户规模约4.23亿户。

数据来源：工信部统计公报、中商产业研究院整理

6.行业相关上市企业汇总

资料来源：中商产业研究院整理

四、应用层

1.超高清视频下游应用占比

根据工业和信息化部办公厅、国家广播电视总局办公厅发布的《超高清视频典型应用案例名单》，目前我国超高清视频典型应用案例达104项，其中，广播电视领域35项，文教娱乐领域25项，工业制造领域15项，安防监控领域13项，医疗健康领域10项，智能交通领域6项，分别占比33.65%、24.04%、14.42%、12.50%、9.62%、5.77%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.超高清视频典型应用案例

资料来源：中商产业研究院整理