中商情报网讯：目前，有机硅被广泛应用到新能源汽车、新能源发电、5G产业、半导体等行业中，随着这些行业不断发展，有机硅的产量也在不断增加。在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新型材料，有机硅愈加显示出其强大的生命力，行业未来前景可观。

一、有机硅行业概况

1.有机硅定义

有机硅是指含有硅碳键（Si-C）、且至少有一个有机基团直接与硅原子相连的一大门类化合物。与其他高分子材料相比，有机硅具有耐温特性、耐候性、电气绝缘性能、生物特性、低表面张力和低表面能等特性。具体产品特性情况如下：

资料来源：中商产业研究院整理

2.有机硅产业链

有机硅产业链上游为有机硅原料、有机硅单体及有机硅中间体；中游包括硅树脂、硅油、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等；下游应用广泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器、新能源电力、国防军工、日化纺织等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、有机硅行业发展政策

近年来，中国有机硅行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励有机硅行业发展与创新，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”原材料行业发展规划》《石油和化学工业“十四五”发展指南》等产业政策为有机硅行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、有机硅行业发展现状

1.有机硅产量

有机硅性能优异，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，是社会经济发展和国民生活水平提高不可缺少的材料。同时，在半导体、新能源、5G等产业快速发展的带动之下，有机硅产量和需求量进一步增长。数据显示，2022年有机硅产量约为150万吨。中商产业研究院预测，2023年有机硅产量有望增至165万吨。

数据来源：SAGSI、中商产业研究院整理

2.有机硅中间体产能及产量情况

有机硅材料主要生成DMC中间体，占比达到80%左右。有机硅中间体主要有六甲基二硅氯烷、八甲基环四硅氯烷、二甲基环硅氧烧混合物等现状或环状硅氯烷系列低聚物。2022年中国有机硅DMC产能达180万吨，产量达153万吨。中商产业研究院预测，2023年中国有机硅DMC产能和产量将分别达187、164万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3.有机硅市场消费结构

有机硅主要产品为硅油、硅树脂、硅橡胶、硅烷偶联剂四大类。数据显示，目前我国有机硅细分产品中，室温胶占整体市场最多，达41.7%；其次为高温胶，占比为30.4%；硅油、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为22.0%、3.2%、2.7%。

数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理

4.有机硅专利申请情况

近年来，我国有机硅专利申请数量整体呈增长趋势，2017-2021年，有机硅专利申请数量在8700项以上。2018年达近年峰值，有机硅专利申请数量达10676项。最新数据显示，2022年我国有机硅相关专利申请数量为7174项，较2021年有所下降，但整体来看，有机硅行业技术更新迭代快，行业创新活力不减。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

5.有机硅行业竞争格局

目前，我国有机硅行业竞争格局已经基本形成，头部企业合盛硅业、东岳硅材等成为国内有机硅扩产的主要力量。2022年前三季度，合盛硅业、东岳硅材有机硅产能占比分别为27%、12%，其次，新安股份、江西蓝星星火、陶氏（张家港）产能占比分别为10%、10%、9%。CR5达到68.9%，国内有机硅行业集中度处于较高水平。

数据来源：中商产业研究院整理

四、有机硅行业重点企业

1.合盛硅业

合盛硅业股份有限公司是中国硅基新材料行业中业务链完整并形成协同效应的高新企业之一，工业硅、有机硅产能均处于世界前列。公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类，并有少量多晶硅产品，广泛用于航天军工、电子通讯、光伏新能源、医疗健康、汽车等各个领域。

2023年一季度，合盛硅业实现营业收入57.29亿元，同比下降10.35%；实现归母净利润10.03亿元，同比下降51.11%。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2022年合盛硅业的主营产品包括有机硅和工业硅，占比分别为55.06%、43.48%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.东岳硅材

山东东岳有机硅材料股份有限公司是一家专注于有机硅材料研发、销售的企业，有机硅生产技术和工艺处于国内领先水平，主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。目前，公司现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产25万吨有机硅单体的生产能力。

数据显示，2022年东岳硅材实现营业收入67.43亿元，同比增长55.40%；归母净利润为5.11亿元，同比下降55.58%。2023年一季度，东岳硅材实现营业收入14.04亿元，同比增长4.05%。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2022年东岳硅材营收前三的业务分别为107胶、110生胶、硅油。其中107胶营收为32.78亿元，占比为48.68%；110生胶营收为9.03亿元，占比为13.41%；硅油营收为8.48亿元，占比为12.60%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司是我国最大的除草剂草甘膦生产企业，同时公司还生产以有机硅单体为主的有机硅系列产品，是国内有机硅产品的两大龙头企业之一。公司主营农药、有机硅材料及精细化工，共100余个产品，主要产品有以除草剂草甘膦为主的农药原药及制剂，以高品质磷酸为主的磷化工系列产品，以及以有机硅单体为主的有机硅系列产品。

2023年一季度，新安股份营收达到38.80亿元，同比下降40.32%；归母净利润降幅较大，2023年一季度达1.06元，同比下降91.33%。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2022年新安股份硅基材料基础产品、硅基终端及特种硅烷产品的营收占比分别为16.84%、16.82%。

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4.兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司主营业务是磷矿石、磷酸盐等精细磷化工产品、草甘膦及其副产品、有机硅产品、肥料产品、电子化学品等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务。公司推进磷化工、硅化工、硫化工、氟化工、盐化工融合发展，形成了“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业链竞争优势。其中，有机硅高性能聚硅氧烷合成及氯硅烷综合利用关键技术攻克行业技术瓶颈,有机硅产业综合实力跻身国内第一梯队。

2023年一季度，兴发集团实现营收65.71亿元，同比下降25.02%；归母净利润实现4.49元，同比下降74.21%。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2022年兴发集团有机硅系列产品实现营收41.33亿元，占比达13.64%。

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5.三友化工

唐山三友化工股份有限公司是全国纯碱和化纤行业的知名企业，主导产品为纯碱、粘胶短纤维、烧碱、PVC、有机硅，产品远销亚、非、欧、美、澳五大洲100多个国家和地区。2022年公司推进发展有机硅新材料产业链，加快推进20万吨有机硅扩建项目建设，拓展下游领域，积极储备发泡胶、光伏胶、有机硅皮革等行业前沿技术，优化有机硅脱模剂、消泡剂、灌封胶等产品性能，1.39万吨/年高端硅油等下游项目建设快速推进。

数据显示，2022年三友化工实现营收236.8亿，同比增长2.15%。2023年一季度，三友化工实现营收54.59亿元，同比下降7.04%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、有机硅行业发展前景

1.国家产业政策利好行业发展

从国家法律法规及产业政策对有机硅深加工行业发展的政策导向上来看，国家采取了鼓励和引进新型有机硅深加工产品发展，同时限制和淘汰落后有机硅上游单体产能并举的政策。预计受国家产业政策利好，我国有机硅行业前景可期。

2.有机硅应用领域不断拓展带动行业发展

有机硅应用领域不断拓展随着科技的发展与经济结构的转型升级，有机硅深加工应用领域尤其是高技术产品应用领域不断拓展，5G通讯、新能源、消费电子等新兴行业呈现蓬勃发展趋势，终端用户产品及配套基建的快速普及和更新换代极大地带动了产业链上游有机硅产品需求的增长。同时，伴随着国民收入水平的提升及消费升级的普遍化，消费者对日化用品的需求更加的多元化，特别是追求更高质量产品和服务的女性消费者，以“她经济”为主要市场的化妆品企业不断革新产品及消费理念，以正反馈的方式不断刺激女性化妆品产品的需求增长，同样也带来了产业链上游有机硅产品的增量。

3.产业集中度提升促进有机硅产业结构优化

近几年，随着国家产业政策的引导、环保政策的趋严以及多年来充分的市场竞争，我国有机硅行业的产业集中度越来越高，行业内的大型企业凭借其规模、资金、技术等优势获取的市场份额越来越大，而一批原材料和能源消耗高、环保投入不足、污染严重的中小企业和落后产能被逐步淘汰，整个有机硅行业的产业结构得到了明显的改善和优化。