2023年中国分布式光伏产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2022-12-07 来源：中商产业研究院

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关键词：光伏

中商情报网讯：分布式光伏系统是指在用户场地附近建设，一般接入低于35kV及以下电压等级的电网，所发电以就地消纳为主，且在配电系统平衡调节为特性的光伏发电设施。近年来，以“就地开发、就近利用”为主要特征的分布式光伏发电快速发展，装机总规模不断扩大。随着“双碳”行动方案的实施和“整县开发试点”工作的推进，分布式光伏发电将快速发展。

一、产业链

分布式光伏产业链上游主要包括光伏组件、光伏逆变器、光伏支架、光伏并网箱、控制器、蓄电池组、交直流电缆等；中游为分布式光伏发电系统的集成，按与电网的关系，可分为并网型和离网型分布式光伏电站；下游为用电及运营、维修环节。

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二、上游分析

1.光伏组件

近年来新能源赛道持续火热，光伏组件企业扩产意愿强烈，新旧势力对外宣布的新组件项目不断涌现，国内组件产量不断增加。2020年光伏组件产量突破120GW，2021年光伏组件产量再创新高达到182GW，同比增长46.1%。我国光伏组件产量连续15年居全球首位，预计2023年光伏组件产量将达292GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

2.光伏逆变器

光伏逆变器是能够将光伏组件所产生的直流电转化为可并入电网或供负载使用的交流电的设备，是光伏发电系统的核心部件，其稳定性直接决定了发电系统整体的稳定性。近年来，在国内与海外市场共同的带动下，中国光伏逆变器产量不断突破新高，2017-2021年产量从62GW增长至120GW，年均复合增长率达18%，预计2023年产量将达到165GW。

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3.光伏支架

光伏支架是光伏发电系统的核心零部件之一，行业门槛较低，已有多家企业入局。从行业规模来看，2018-2020年光伏支架行业整体单价出现下降，对行业整体营收有一定影响，规模降低至2020年的116亿元。2021年恢复增长至175亿元左右，同比增速达到约51.91%。随着我国不断加大光伏装机量，预计未来光伏支架的市场规模将会继续稳步提高，2023年市场规模将超200亿元。

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4.电线电缆

新能源产业催生了新能源汽车电缆、风电电缆、核电电缆、光伏电缆等新能源电缆市场的快速发展。数据显示，我国2020年线缆行业市场规模已达1.08万亿元，近年来我国电线电缆行业年均增长达15%以上，目前我国电线线缆行业总产值已超过美国，成为世界上最大电线电缆生产国，预计到2023年行业规模达1.20万亿元。

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5.主要企业

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三、中游分析

1.分布式光伏新增装机容量

近年来，我国光伏新增装机容量不断增长。数据显示，2021年全国光伏新增装机容量54.88GW，其中分布式光伏新增装机容量29.28GW，约占全部新增光伏发电装机的53.4%，首次超过集中式电站。2022年前三季度，全国光伏新增装机52.60GW，其中分布式光伏新增装机35.33GW。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.分布式光伏累计装机容量

随着光伏产业的快速发展，我国光伏累计装机容量不断增长。2021年，国内分布式光伏累计装机容量突破100GW，达到107.51GW，约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。2022年前三季度，全国光伏累计装机容量358.07GW，其中分布式光伏电站累计装机142.43GW。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.分布式光伏装机类型占比

根据《2022年上半年光伏发电建设运行情况》，2022年上半年，集中式新增装机11.23GW，占比36%；分布式新增装机19.65GW，占比达到64%，其中，户用新增装机8.91GW，占比29%；工商业新增10.74GW，占比35%。工商业分布式光伏已逐步成为分布式装机主力。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

4.光伏建筑一体化

与建筑结合的分布式光伏系统是目前分布式光伏系统的重要应用形式，按照与建筑结合的安装方式的不同可以分为光伏建筑一体化和光伏建筑附加。我国为实现“双碳”目标，积极推动包括建筑光伏在内的绿色产业发展，建筑光伏市场前景可期。预计到2025年中国光伏建筑一体化装机量将达到30.2GW，在分布式光伏市场的渗透率达74.5%。