2022年中国服务机器人行业产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2022-05-25 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：服务机器人是指能为人类提供维护保养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等服务工作但不从事生产工作的半自主或全自主工作的机器人。从中长期来看，人口老龄化、用工成本上升、产业升级等因素将为服务机器人的发展提供良好的发展环境，进而催生服务机器人巨大的市场潜力和发展空间。

一、产业链

服务机器人产业链上游由芯片、伺服系统、控制器、传感器、减速器等零部件及机器视觉、语音识别等系统集成组成。服务机器人产业链中游为家用服务机器人、医疗服务机器人、公共服务机器人整机制造。服务机器人产业链下游应用领域主要包括：餐饮、酒店、医疗、养老、家政、消防、物流等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游

（一）零部件

1、芯片

（1）芯片市场规模

2021年时，国内芯片市场规模约为1865亿美元，而中国大陆生产的芯片仅为312亿美元，自给率约为16.7%左右。预计2026年中国大陆芯片市场规模会达到2740亿美元，中国大陆生产的芯片价值将为582亿美元，占比约为21.2%。

数据来源：IC Insights、中商产业研究院整理

（2）芯片重点企业分析

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2、减速器

越来越多企业进入减速器领域，国内生产机器人减速器的企业数量逐渐增多，且技术在逐步提升，部分厂商已经实现量产并逐步推向市场。2021年减速器领域国产进步略有提升，其中环动科技、绿的谐波、来福谐波、同川精密的市场份额提升明显，纳博特斯克、HD的份额进一步略有收缩，国产份额持续提升。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3、伺服系统

（1）伺服系统

伺服系统是工业机器人主要的动力来源，主要由伺服电机、伺服驱动器、编码器三部分组成。伺服系统又称位置随动系统，是通过运用机电能量变换、驱动控制技术、检测技术、自动控制技术、计算机控制技术等实现精准驱动与系统控制，从而实现执行机械对未知指令准确跟踪的控制系统，被广泛应用于航空航天、国防领域以及工业自动化等自动控制领域。

根据数据显示，中国伺服系统市场规模由2017年的97亿元上升至2021年的224亿元。随着中国人口老龄化的进一步加剧，人口红利逐渐消退，人力成本逐年上升，传统工业尤其是制造业对自动化产线设备的需求将始终保持增长态势。预计到2022年，中国伺服系统市场规模将达到286亿元。

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（2）伺服电机

近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。2019年中国伺服电机市场规模达142亿元，同比增长6.77%，预计2022年市场规模将增长至181亿元。

数据来源：工控网、中商产业研究院整理

由于我国伺服电机发展起步较晚，伺服电机行业65%左右的份额都是由外资品牌所占据。具体来看，国产品牌汇川技术首次市场份额占比排名第一，市占率达15.9%，日本安川、台湾台达、日本松下、日本三菱市场份额分别为11.9%、8.9%、8.8%、8.3%。

数据来源：MIR DATABANk、中商产业研究院整理

4、控制器

（1）控制器市场规模

控制器可比喻为机器人的“大脑”，负责向机器人发布和传递动作指令，对机器人性能具有决定性影响。近年来，我国智能控制器市场规模不断增长，由2017年的16215亿元增至2020年的23746亿元，年均复合增长率为13.6%。主要原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国智能控制器市场规模将超3万亿元，同比增长17.52%。

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（2）控制器竞争格局

目前智能控制器行业集中度不高，处于充分市场化竞争状态。按照规模和技术研发实力可以将所有厂商分成三类：欧美的大规模专业智能控制器制造商、中等规模的智能控制器厂商、小规模的厂商。大部分厂商采用的是维护核心客户然后兼顾其他客户，这也使得各家的产品核心技术不同，开发的方向和技术也各不相同，行业内不同类型生产企业的利润水平差异也较大。

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5、传感器

（1）传感器市场规模

传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁，指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。数据显示，2019年中国传感器市场规模2189亿元，同比增长12.7%。随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。2021年我国传感器市场规模达2951.8亿元，2022年中国传感器市场规模将进一步增至3150亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）传感器区域分布

中国传感器企业主要分布在华东地区，约占全国企业总数的56.9%，中南地区占23.1%，华北地区占8.4%，西北地区占4.4%。

数据来源：CCID、中商产业研究院整理

（3）传感器竞争格局

伴随着我国信息化的高速发展，近年来我国的传感器行业发展飞快。从竞争格局来看，我国传感器行业TOP5占据了国内传感器市场40%以上的份额，行业竞争格局逐渐成熟。

华工科技传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，具有较强的竞争优势；大立科技是国内少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；歌尔股份目前精密零组件收入规模较大，歌尔传感器涵盖压力传感器、交互类传感器和流体传感器等，广泛应用于各类消费类电子产品，处于行业领先地位，竞争力较强。

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（二）系统集成

1、机器视觉

（1）机器视觉市场规模

近年来，我国机器视觉行业市场规模不断增长，由2018年的102亿元增长至2020年的144亿元。得益于宏观经济回暖、新基建投资增加、数据中心建设加速、制造业自动化推进等因素影响，预计我国机器视觉行业市场规模仍将继续增长，预计2022年机器视觉行业市场规模可以达到229亿元。

数据来源：中国机器视觉产业联盟、中商产业研究院整理

（2）机器视觉企业经营规模

从产出规模上看，绝大部分企业营收规模低于1亿元。根据中国机器视觉产业联盟数据，营业收入超过1亿元以上的企业占比16.5%。

资料来源：中国机器视觉产业联盟、中商产业研究院整理

（3）机器视觉重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

2、语音识别

过去五年，受到智能音箱等设备及消费和互联网增值服务的影响，中国智能语音识别技术需求不断增长。2020年中国智能语音市场规模达到113.96亿元，同比增长19.2%，中商产业研究院预计2022年中国智能语音市场规模将增长至161.91亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游

（一）服务机器人市场规模

近年来，中国服务机器人市场快速增长。数据显示，2020年，受新冠肺炎疫情影响，中国服务机器人市场需求迎来爆发式增长，市场规模达到383.8亿元，同比增长37.4％。随着人口老龄化加剧，用工成本上涨，服务机器人市场需求潜力巨大，预计到2022年市场规模将达到542.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）服务机器人产品结构

服务机器人分为家庭、医疗和公共服务机器人。我国服务机器人产品以家用服务机器人为主导，我国家用服务机器人占据48%的市场份额，而医疗服务机器人和公共服务机器人分别占比28%和24%。

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（三）服务机器人产量

2021年中国服务机器人产量累计达921.44万套，同比增长48.9%。2022年1-4月全国服务机器人产量为226.51万套，同比下降20.3%。

2021-2022年4月中国服务机器人产量情况

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（四）服务机器人产业区域分布情况

中国服务机器人产业规模分布呈现以华东、中南、华北地区为核心的发展态势，西南、东北、西北地区目前的服务机器人产业规模较小。其中，华东地区产业规模占比40.6％，中南地区产业规模占比32.7％，华北地区产业规模占比17.2％。

数据来源：中商产业研究院整理

（五）服务机器人企业注册量

近年来，中国服务机器人相关企业注册量持续增加，主要原因是服务机器人市场需求量大，行业前景光明，广受资本的青睐。企查查数据显示，2014年服务机器人相关企业注册量仅6342家，2016年突破1万家，2018年突破2万家，2020年突破5万家，2021年突破10万家达到105506家，同比增长78.9%，新增企业数量持续快速增长。预计2022年服务机器人相关企业注册量将突破15万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

（六）服务机器人投融资

服务机器人备受资本重视，近年来，服务机器人领域融资较为活跃。虽然2017-2019年服务机器人融资事件呈现下降的趋势，但是融资金额却节节攀升。服务机器人领域融资向大型企业倾斜。2020年以来服务机器人融资呈现升温的趋势。2021年服务机器人融资事件120起，融资金额446.14亿元。预计2022年服务机器人融资事件125起，融资金额514.47亿元

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

（七）服务机器人重点企业分析

在商用清洁机器人领域，高仙、石头科技、科沃斯等企业已完成布局，其中，科沃斯成功上市，成为细分行业龙头；配送机器人领域，九号公司、云迹科技、普渡科技、猎户星空、擎朗智能等在内的一大部分企业已完成布局，其中，九号公司与云迹科技是细分行业龙头。扫地机器人领域，石头科技作为绝对的龙头，正逐步占领市场。

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四、下游

（一）餐饮

中国餐饮市场一直健康成长，市场规模从2016年的3.6万亿增长至2019年的4.7万亿。由于疫情的影响，餐饮市场规模2020年下滑15.4%至4.0万亿，但是2021年市场规模将恢复至4.7万亿，之后行业将重新健康成长，2024年市场规模可达到6.6万亿。

数据来源：《2021年中国连锁餐饮行业报告》、中商产业研究院整理

（二）医疗

据《2020智慧医疗发展研究报告》显示，2020年，中国智慧医疗行业规模已突破千亿元大关，2021年规模达1259亿元，智慧医疗行业将进入智能化、高效化、规模化发展的高速增长期。在数字经济飞速发展下，中国智慧医疗市场规模高速增长，全面迎来发展好时机，预计2022年其市场规模将达1576亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

（三）物流

近年来，中国智慧物流市场规模呈高速增长状态。数据显示，2020年中国智慧物流市场规模近6000亿元，2021年中国智慧物流市场规模达6477亿元，同比增长10.9%。随着物流业与互联网融合的进一步深化，我国智慧物流市场规模不断增长。中商产业研究院预测，2022年中国智慧物流市场规模将达6995亿元。