2021年中国锂电设备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2021-08-04 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：锂电自动化设备泛指在锂电池生产过程中使用的各种制作设备。锂电池出产工艺较长，出产过程有50多道工序，相应需求50多种设备来完结各道工序的制作。工艺环节决议了锂电池设备杂乱，专用性强。

一、产业链

锂各类锂离子电池的制作可统一分为极片制作、电芯拼装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。锂电设备分为三类：前道+中道+后道。锂离子电池生产程序，一般分为前、中、后三道程序，分别对应极片制作、电芯组装、后处理（激活电芯）。而这三道生产程序的核心设备，包括前段的搅拌机、涂布机和辊分机等，中段的卷绕机、叠片机和焊接机等，后段的化成、分容设备。

资料来源：中商产业研究院

二、市场规模

动力电池每个工艺对应不同的设备，产能扩张及更新换代都需要大规模进行设备采购，特别是在下游需要处于起步阶段，固定资产投资旺盛时。未来随着储能锂电池的装机规模的增长，亦会进一步提振锂电设备需求。数据显示，2020年，我国锂电设备市场规模达到267亿元，同比增长26.9%，预计2021年我国锂电设备市场规模将达到292.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

激光焊接机

激光焊接是以高能束激光照射工件，使工作温度急剧升高，工件熔化并重新连接形成永久连接的过程。近几年，随着激光加工设备渗透率的逐步提升，激光加工设备市场规模保持快速增长。

数据显示，我国激光焊接机由2016年41.7亿元增至2019年101.3亿元，年均复合增长率为34.4%。中商产业研究院预测，2021年我国激光焊接机市场规模可达144.4亿元。

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三、市场占比

按照锂电池生产工艺来看，可以分为极片制造（前道设备）、电芯组装（中道设备）、电芯激活检测和电池封装等（后道设备）。锂电池前道、中道、后道设备成本占比分别约为35%、35%、30%。

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从价值量上来看，磷酸铁锂前道设备占比为40%（涂布机>辊压机>分切机），中道设备占比20%左右。目前达到1Gw对应5亿左右的设备投入，前道设备占比达到2.5亿左右。三元材料电池扩产之后，由于三元材料活性强，对设备尤其是前道设备要求大幅提升（前道设备特别是涂布机是最难的产业瓶颈），前道设备占生产线产值将达到50%以上，高端化趋势明显。

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四、投资金额

随着锂电设备大型化，智能化，设备效率不断提高，外加多工艺组合设备的出现（如先导智能的辊压涂布一体机），每单位GWh的设备投入呈现不断下降的趋势。预计2020-2023年每GWh产能对应的锂电设备投资额分别为2.2、2.1、2.0、1.9亿元，年降幅在5%左右。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

五、重点企业分析

目前国内的设备供应商已经拥有独立完成前中后道工序的技术条件，其中前中道工序所需的设备已经基本实现国产化。

前段核心设备供应商为先导智能、赢合科技、科恒股份和璞泰来。

中段核心设备供应商为先导智能和赢合科技，主要供应卷绕机、叠片机和焊接机等，格林晟也为叠片工序所需设备的核心供应商。

后段核心设备供应商为先导智能和杭可科技，主要供应化成和分容检测所需相关设备（锂电子电池化成和分容柜等），其中先导智能主要供应宁德时代，杭可科技主要供应LG。

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六、锂电池

在电动汽车产量高速增长的带动下，我国锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。近几年，我国锂电池出货量持续增长。数据显示，我国的锂电池出货量从2016年的64GWh增长至2019年的120GWh，中商产业研究院预测2021年我国锂电池出货量达157GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

1.产品结构

我国锂电池主要分为动力锂电池、消费锂电池及储能锂电池。数据显示，我国动力锂电池及消费锂电池应用较大，占比分别为54%及43%。储能锂电池应用占比较小，为3%。

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2.动力锂电池

动力锂离子电池是指容量在3AH以上的锂离子电池，目前则泛指能够通过放电给设备、器械、模型、车辆等驱动的锂离子电池。数据显示，我国动力锂电池由2016年31GWh增至2020年80GWh，年均复合增长率为26.7%。2020年我国动力锂电池装机量达63GWh。中商产业研究院预测，2021年我国动力锂电池出货量可达96GWh，动力锂电池装机量可达78GWh。