根据 Counterpoint Research 关于 2021 年下半年的全球智能手机 ODM 追踪和报告显示，ODM / IDH（原始设计制造商 / 独立设计公司）公司的智能手机出货量在 2021 年同比增长 6.4%。这归因于 2021 年整个全球智能手机市场同比 4.5% 的增长反弹。外包设计（来自 ODM / IDH 公司）的智能手机出货量份额从 2020 年的 36% 上升至 2021 年的 37%。

2021 年全球智能手机设计运营状况

 

分析师 Ivan Lam 表示：“尽管新冠疫情仍在持续影响全球智能手机市场，特别是 4G SoC 供应，但 ODM 成功实现了可观的增长。ODM 市场增长主要受主要客户小米、联想 / 摩托罗拉和传音订单增加的推动。由于 2021 年出货量同比增长 31%，小米的主要 ODM 受益最大。

分析师 Yang Wang 补充说：“华为的下滑影响了‘三巨头’和 CNCE，因为陷入困境的 OEM 的外包订单同比下降了 78%。这些由荣耀在 2021 年下半年的回归被部分抵消。荣耀的整体外包订单仍同比下降 11%。但更乐观的是，我们看到未来几年将内部生产外包给 ODM 的趋势仍在继续。例如，vivo 在 2021 年下半年首次出货了 ODM 制造的终端。”

纵观全球智能手机 ODM / IDH 市场竞争格局，华勤、龙旗、闻泰继续占据市场主导地位。“三巨头”目前占全球 ODM / IDH 智能手机出货量的 70%，但相比于于 2020 年的 77% 的领先 有所下降。

全球智能手机 ODM / IDH 厂商排名、增长

 

谈及领先的 ODM 表现时，Ivan Lam 表示：“华勤在 ODM 中占据最大份额。龙旗的出货量大幅增长，主要得益于 2021 年小米的订单。闻泰科技将 2021 年的重心转移到半导体和光模块领域。其智能手机出货量下降主要是由于主要客户的 4G SoC 短缺。由于联想和摩托罗拉在拉丁美洲市场及北美和非洲运营商业务的进展，天珑正继续朝着积极的方向发展。”

全球电子行业的制造多元化仍在继续。在智能手机品牌积极投资印度的同时，富士康、和硕、仁宝和纬创等 EMS 公司正在将装配线扩展到印度、北美和东南亚。

在评论这些趋势时，Ivan Lam 表示：“智能手机 ODM 正逐渐远离 IDH 服务，更多地专注于生产和组装服务。国际领先的 ODM 也在印度、东南亚和巴西等地建设本地生产线。然而，人们应该警惕诸如熟练劳动力的可用性、次优供应链生态系统和当地政策风险等限制因素。”